W skład Admiral Markets wchodzą następujące firmy:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Ochrona FSCS
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
  • Dźwignia do:
    1:30 dla klientów detalicznych,
    1:500 dla klientów profesjonalnych
  • Guarantee Fund
  • Ochrona przed Ujemnym Saldem
KONTYNUUJ
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.
Regulator fca efsa

Strategie inwestycyjne oczami tradera

Strategie inwestycyjne to chyba najczęściej wyszukiwany temat związany z inwestycjami na rynkach finansowych. Nie ma w tym nic dziwnego. Inwestorzy i traderzy szukają odpowiedniej metody, która pozwoli im wygenerować zysk na Forex lub innych rynkach, Nie po to spędzają setki godzin obserwując wykresy, żeby cały ten czas poszedł na marne... Pytanie, jakie sobie dziś postawimy, brzmi, czy strategie inwestowanie są potrzebne w handlu na rynkach finansowych?

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z osobami, które poszukują graala tradingu, którym miałaby być strategia inwestycyjna przynosząca zyski w długim terminie i najlepiej, żeby należała do kategorii bezpieczne strategie inwestycyjne. Niestety, takich strategii nie ma, a przynajmniej nikt jeszcze ich nie odkrył. A może Ty je zbudujesz?

Jeśli jeszcze nie posiadasz własnej strategii, pobierz Ebook zawierający strategie inwestycyjne PDF. Lektura ebooka pozwoli Ci zrozumieć konstrukcję niektórych, wyselekcjonowanych strategii Forex i CFD.

Pobierz Ebook Strategie

Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu

Prawdą jest, że można stworzyć strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Wymaga to jednak sporo czasu, który uprzednio trzeba poświecić na obserwację rynków. Nie ma nic za darmo. To co odróżnia profesjonalistów od amatorów, to fakt że strategie inwestowania profesjonalistów, np. strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, są przemyślane od początku do końca. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek elemencie przypadkowości.

Wiele lat spędziłem pracując jako trader dla instytucji. I choć to dziwnie zabrzmi, nie miałem za dużego pola, aby wdrażać swoje strategie inwestycyjne. Praca dla profesjonalnych podmiotów polega przede wszystkim na realizacji strategii inwestycyjnych, które podmioty te opracowywały czasem nawet latami. Tutaj nie ma samowolki. Trzeba się dostosować, nawet jeśli czasem słuszność stosowania jakiejś strategii inwestowania wydaje nam się bezpodstawna.

W tradingu prywatnym musimy postępować podobnie. Po pierwsze, musimy opracować strategię inwestycyjną. Nie mam tu na myśli znalezienia w Internecie pierwszej lepszej strategii inwestowania i zmodyfikowania jej. Mam na myśli własne poświęcenie dla własnej sprawy - obserwowanie rynków i na bazie obserwacji stworzenie systemu handlu, który poparty naszymi badaniami ma szansę być traktowany jako strategia inwestycyjna o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu.

W przeprowadzeniu badań pomoże Ci bezpłatny rachunek demonstracyjny, który już teraz możesz zarejestrować w Admiral Markets.

Bezpłatny Rachunek Demo

Bezpieczne strategie inwestycyjne

Bardzo często spotkamy się z określeniem bezpieczne strategie inwestycyjne. O co tak naprawdę chodzi. Istnieją strategie inwestowania w obligacje, które uchodzą za bezpieczne instrumenty finansowe (oczywiście nie zawsze są bezpieczne, gdyż zdarzają się nieuczciwi emitenci. Istnieją też strategie inwestowania w fundusze inwestycyjne - wyspecjalizowane podmioty, które dokonują alokacji naszych środków. Idziemy dalej, istnieją strategie inwestycyjne ograniczające ryzyko, np. strategie inwestycyjne z wykorzystaniem opcji lub strategie inwestycyjne arbitraż. Te wymienione przykładowe strategie inwestycyjne można zaliczyć go grupy bezpieczne strategie inwestycyjne. Mimo tego, zawsze trzeba mieć na uwadze, że każdej inwestycji towarzyszy ryzyko, które wzrasta proporcjonalnie do oczekiwanej stopy zwrotu.

Pamiętaj o tym korzystając już z gotowych lub tworząc własne strategie inwestowania na giełdzie i innych rynkach. Właściwe zarządzanie ryzykiem to podstawowy element każdej strategii inwestycyjnej.

Strategia inwestycyjna

Wiesz czym jest strategia inwestycyjna? Jeśli jeszcze nie, to strategia inwestycyjna definicja określa ją jako zbiór elementów, które muszą zaistnieć, aby dane zdarzenie mogło zostać zrealizowane, przy jednoczesnym określeniu elementów tego zdarzenia. Już wyjaśniam prostymi słowami. Strategia inwestowania na giełdzie musi zakładać, w jakich warunkach można otworzyć dane zlecenie, na jakim instrumencie, na jaki okres, jakiej wielkości, czy stosować Stop Loss, czy też nie, czy zamknięcie nastąpi "z ręki" czy też przez Take Profit itd.

Tak jak widzisz to zbiór wszystkiego, co związane jest transakcjami. Strategie inwestycyjne dla rynku giełdowego oczywiście będą się różnić i będą inne niż np. strategie inwestycyjne Forex. Wszystkie strategie inwestycyjne na rynku finansowym łączy jednak wiele elementów, wśród nich zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kapitałem.

Elementy te możesz zawsze przećwiczyć na platformie transakcyjnej. Jeśli (zgodnie z moim zaleceniem) zarejestrowałeś już rachunek demonstracyjny, pobierz teraz platformę MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 i zaloguj się danymi wcześniej utworzonego rachunku demonstracyjnego.

Platforma MetaTrader 4

Strategie inwestycyjne a handel bez strategii

Strategie i style inwestowania to tematy bardzo często przerabiane podczas szkoleń online. Skoro szkoleniowcy i analitycy omawiają te tematy, to prawdopodobnie coś w tym jest. Ale czy to prawda? Moje zdanie jest spójne z nimi. Strategie inwestycyjne na giełdzie, strategie inwestycyjne na rynku Forex i ogólnie strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym nie powstają po nic. Służą usystematyzowaniu procesu decyzyjnego oraz wykluczeniu z tradingu elementu losowości i przypadkowości.

Bardzo często skuteczne strategie inwestycyjne na Forex stosowane są przez zarządzających funduszami. Tak jak wspomniałem powyżej, zarządzający i traderzy instytucjonalni nie mogą pozwolić sobie na swobodę w podejmowaniu decyzji. A czy inwestor indywidualny może?

Trudne pytania. Rozważmy dwa scenariusze: handel w oparciu o strategie inwestycyjne krótkoterminowe oraz handel w oparciu o losowość (rzut monetą). Zanim jednak przejdziemy dalej zapisz się na nasze bezpłatne szkolenia online, podczas których eksperci wyjaśniają najważniejsze zagadnienia związane z handlem na rynkach finansowych. Jeśli nie wiesz, czy warto korzystać ze szkoleń, przeczytaj koniecznie artykuł Szkolenia Forex.

Bezpłatne Szkolenia Online

Scenariusz pierwszy - krótkoterminowa strategia inwestycyjna Forex

Załóżmy, że inwestor wykorzystuje automatyczne strategie inwestycyjne, w tym strategię inwestycyjną Forex za pomocą MetaTrader 4 Expert Advisors. Strategia inwestycyjna tego tradera bazuje na przecięciu krótkoterminowych średnich kroczących i daje skuteczność 60%. Założenia zostały zaprogramowane w języku MQL, co zdecydowanie ułatwia stosowanie danej strategii. Przy takiej skuteczności, 6 na 10 transakcji jest zyskownych. Kwestia odpowiedniego Take Profit i Stop Loss. Czy taka skuteczność jest możliwa? Oczywiście, że tak. Wynika ona przede wszystkim z odpowiednich badań, które inwestor przeprowadził wcześniej.

Podstawowe strategie inwestycyjne zakładają bardzo często stosunek TP do SL jako 2 do 1. Co to oznacza? Nic więcej niż to, że jeśli np. nasz Take Profit wynosi 20 pipsów, to Stop Loss wynosi 10 pipsów. Przy takim założenie i skuteczności 60%, statystyczny wynik z dziesięciu transakcji wyniesie 80 pipsów (6 x 20 - 4 x 10). To bardzo dobry wynik. A co stałoby się, gdyby nasz system mylił się 6 razy na 10, czyli jego skuteczność wynosiłaby 40%? Już to liczymy: 4 x 20 - 6 x 10 = 20 (zysk 20 pipsów). Z tego wynika, że nawet proste strategie inwestycyjne mogą być dochodowe, gdyż skuteczność niekoniecznie przesądza wynik. Przy odpowiednim zarządzaniu pozycjami, na pozór negatywną skuteczność 40% możemy przekuć w dochodowość. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest pips, koniecznie przeczytaj artykuł dedykowany zagadnieniu pips na Forex.

Zanim przejdziesz dalej, sprawdź nasze Artykuły i Poradniki zgromadzone w sekcji edukacyjnej.

Bezpłatna edukacja

Scenariusz drugi - rzut monetą

Z powyższego wynika, że rzut monetą może być lepszy niż strategie, których skuteczność jest niższa niż 50%. Czy aby na pewno. Przyznam się, że kiedyś przetestowałem na prawdziwych środkach to podejście, kiedy testowałem strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych. Ale nie o instrumenty tutaj chodzi. Krótkoterminowe strategie inwestycyjne oparte o losowości są znane od dawna. Możemy rzucać monetą, możemy rzucać kostką, możemy nawet robić wyliczanki - najważniejsze, że o kierunku pozycji będzie decydować przypadek, a nie nawet najmniejsza analiza danego instrumentu.

Ogólnie to nie powinniśmy nazywać takiego podejścia strategią inwestycyjną, gdyż już wcześniej wyjaśniliśmy sobie, co to jest strategia inwestycyjna na giełdzie. Wracając do rzutu monetą - szansa na awers bądź rewers wynosi 50% (pomijam przypadki gdy moneta upadnie i zatrzyma się na swoim kancie - to naprawdę sporadyczne). Przy takim wyniku wystarczyłoby nam, że Take Profit będzie minimalnie większy od Stop Loss, przykładowo TP 11 pips a SL 10 pips. Przy takim założeniu po statystycznych 10 rzutach powinniśmy zarobić 5 pipsów.

Skąd jednak mamy wiedzieć, jaki TP i SL ustawić, skoro nie analizujemy danego instrumentu, nie wiemy jaka zmienność na nim występuje i czy takie wartości Stop Loss i Take Profit są na pewno odpowiednie. To jest właśnie haczyk. Chcąc stosować losowość w kwestii określenie kierunku zlecenia i tak musimy wcześniej poświecić czas i przeanalizować instrument choćby pod względem zmienności i potencjalnych zasięgów TP/SL. A wiec, moneta TAK, ale nie sama!

Strategie inwestowania - podsumowanie

Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych często można określić jako skomplikowana strategia inwestycyjna dla rynku giełdowego i nie tylko. Jako inwestorzy indywidualni powinniśmy jednak stawiać na prostotę rozwiązań. Nasza przykładowa strategia inwestycyjna nie musi zawierać setek zmiennych. Ważne, żeby była dla nas zrozumiała. Żebyśmy mogli wyłapać w niej błędy i ją zoptymalizować w razie konieczności. Musimy rozumieć nasze Forex i giełdowe strategie inwestycyjne. W funduszach czy też firmach HFT nad strategiami siedzą całe zespoły dysponujące najnowszą technologią, bezpośrednim dostępem do giełd oraz naprawdę dużymi budżetami.

Nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować. Dlatego musimy podejść do tematu racjonalnie i poświęcić czas na szukanie tych właściwych strategii inwestycyjnych. Testujmy, optymalizujmy, jeszcze raz testujmy itd. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że nasz system transakcyjny zadziała i pozwoli nam w długim terminie generować dobre wyniki.

Aby ułatwić Ci testowanie i optymalizowanie strategii, Admiral Markets udostępnia dodatek Supreme, który rozszerza funkcjonalność platform MT4 i MT5 o ponad 60 dodatkowych narzędzi, w tym Admiral.Connect - zaawansowany analizator transakcji.

MT4 Supreme Edition

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.