Regulator

Co się stanie, jeśli wybiorę regulatora?

Admiral Markets UK jest podmiotem regulowanym przez UK Financial Conduct Authority (FCA): Firm Ref № 595450.

Admiral Markets AS jest podmiotem regulowanym przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA): License № 4.1-1/46.

Wybór jednego z tych regulatorów pozwoli wyświetlić odpowiednie informacje na całej stronie. Jeśli chcesz wyświetlić informacje dotyczące innego regulatora, zaznacz go.

Dziękuję, rozumiem to
fca
efsa

Zarządzanie ryzykiem w handlu na Forex

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzając ryzykiem, Inwestorzy chcą zmniejszyć wielkość potencjalnych strat, ale z drugiej strony, chcą oni osiągnąć jak największy zysk z transakcji. Nie jest tajemnicą, że aby uzyskać wyższą stopę zwrotu, trzeba podjąć większe ryzyko. Tu właśnie pojawia się kwestia właściwego zarządzania ryzykiem.

Czym jest ryzyko na Forex?

Rynek Forex jest jednym z największych rynków finansowych na świecie z codziennymi transakcjami o łącznej wartości ponad kilku bilionów dolarów. Dlatego przed bankami, instytucjami finansowymi i inwestorami indywidualnymi stoi ogromny potencjał zarówno zysków jak i strat.

Ryzyko na rynku Forex to po prostu potencjalne zyski lub straty, które następują w wyniku wahań kursów walut. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia strat finansowych, każdy inwestor powinien znać kilka operacji zarządzania ryzykiem na Forex, strategie inwestycyjne oraz środki ostrożności.

W czym ten artykuł może Ci pomóc?

Wielu ludzi handluje dziś na rynku walutowym. Jednak większość z nich nie jest w stanie osiągnąć oczekiwanych zysków. Niektórzy inwestorzy tracą wszystkie swoje pieniądze, niektórzy nie uzyskują wyników jakich się spodziewali. W rzeczywistości tylko niewielka część traderów jest w stanie sprostać bądź przewyższyć oczekiwania. Rynek Forex ciągle się zmienia, a to przynosi wielkie ryzyko, na które wszyscy inwestorzy powinni być przygotowani. Zagadnienie kontroli ryzyka na Forex jest coraz bardziej popularnym tematem wśród traderów Forex. W tym artykule omówimy sposoby zarządzania ryzykiem na Forex. To powinno pomóc Ci w uniknięciu części strat i zmniejszeniu obaw związanych z handlem.

Rozpocznij handel

Typowe błędy w zarządzaniu ryzykiem na Forex

Jedną z najważniejszych zasad zarządzania ryzykiem na rynku Forex jest to, że nigdy nie powinno się ryzykować więcej niż można utracić. Niestety błędy te są bardzo popularne, szczególnie wśród początkujących traderów Forex. Rynek Forex jest bardzo nieprzewidywalny, a więc traderzy, którzy chcą zainwestować więcej niż mogą sobie pozwolić, nie mają dostatecznej wiedzy o ryzyku na rynku Forex. Nawet najmniejsze informacje mogą mieć wpływ na cenę waluty w negatywny lub pozytywny sposób. Zamiast „iść na całość" lepiej jest zarządzać kapitałem w sposób bardziej stonowany i konserwatywny.

Emocjonalne strategie zarządzania i ryzyko

Nastroje rynkowe często mogą złapać inwestorów w pułapkę. Jest to jedno z najczęstszych zagrożeń na rynku Forex. Osoby uparte nie będą odnosić sukcesów na rynku Forex. Mają tendencję do zbyt długiego czekania na zamknięcie pozycji. Gdy trader zrozumie swój błąd, musi opuścić rynek odnosząc możliwie najmniejszą stratę. Zbyt długie oczekiwanie spowoduje utratę znacznego kapitału. Po zamknięciu transakcji inwestorzy muszą uzbroić się w cierpliwość i ponownie wejść na rynek dopiero wtedy, kiedy nadarzy się okazja.

Jak najlepiej zarządzać ryzykiem na Forex?

Na szczęście, dostępnych jest wiele metod, które mogą pomóc traderom rynku Forex unikać błędów i strat. Powinieneś mieć dobrze sprawdzony plan handlowy, który zawierać będzie wszystkie szczegóły dotyczące zarządzania ryzykiem na Forex. Plan ten powinien być praktyczny i powinieneś go całkowicie rozumieć. Eksperci zalecają, aby skupić się na transakcjach o prawdopodobnie wyższej stopie zwrotu. Rynek Forex charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka, więc niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie dla każdego inwestora. Musisz być w stanie zwrócić szczególną uwagę na błędy i bardzo angażować się w swój handel na rynku walutowym. Czas i wysiłek, który poświęcisz na tworzenie planu handlowego będzie wielką inwestycją, która pomoże Ci skierować się w stronę rentownej przyszłości.

Rachunki Admiral Markets

Podstawowe koncepcje

W celu zmniejszenia ryzyka handlowego na Forex, musisz zapamiętać kilka podstawowych punktów, które są wymienione poniżej:

  • zmiany wartości walut są często wywoływane przez firmy i ludzi zaangażowanych w światowy handel,
  • zobowiązania, aktywa i strumienie pieniężne są zależne od zmiany kursów walutowych.

Handlując niewielką ilością kapitału i monitorując ruchy na rynku, będzie można oglądać te zależności na co dzień.

Jakieś wskazówki?

Poniżej znajduje się lista prostych wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem na rynku Forex, które pomogą Ci w ograniczeniu potencjalnych strat handlowych.

Zatrzymaj straty

Handel bez stop loss'a jest podobny do jazdy samochodem bez hamulca z maksymalną prędkością - to nie skończy się dobrze. Z kolei kiedy już ustawi się stop loss, nigdy nie powinno się go przesuwać w stronę przeciwną do transakcji. Nie ma sensu posiadanie zabezpieczenia skoro nie ma się zamiaru jego prawidłowo używać.

Nie inwestuj wszystkich środków w te same aktywa

To odnosi się do wszystkich rodzajów inwestycji i Forex nie jest wyjątkiem. Forex powinien stanowić jedynie część Twojego portfela, a nie jego całość. Innym sposobem jest handel na więcej niż jednej parze walutowej.

Trend jest Twoim przyjacielem

Możliwe, że podjąłeś już decyzję, aby być position traderem, czyli inwestorem długoterminowym, utrzymującym swoje pozycje nawet przez bliżej nieokreślony czas. Jednak, bez względu na to jaki rodzaj tradingu się preferuje, nie należy walczyć z aktualnymi trendami rynkowymi. Trend zawsze będzie tworzony przez najsilniejszych graczy na rynku i najlepszym sposobem na zarabianie jest nadążyć z dostosowywaniem się do jego zmian i zmieniać swoje strategie w taki sposób, aby go odzwierciedlać.

Nie przestawaj się uczyć

Najlepszym sposobem, aby nauczyć się systemu zarządzania ryzykiem na Forex i stać się skutecznym traderem jest zrozumienie funkcjonowania tego rynku. Jednak, jak wspomniano, rynek stale się zmienia, więc jeśli chcesz wyprzedzać rynek, musisz być gotów uczyć się wielu nowych rzeczy i dostosowywać się do zmian na rynku.

Edukacja

Korzystaj z pomocy oprogramowania

Do robienia postępów na rynku Forex możesz wykorzystać oprogramowanie, które może pomóc Ci w podejmowaniu decyzji. Systemy jednak nie są doskonałe, więc najlepiej wykorzystywać je jako narzędzie doradcze i nie powinno się używać ich jako podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ogranicz stosowanie dźwigni finansowej

Korzystanie z dźwigni finansowej w celu osiągania znaczących zysków może być bardzo kuszące. Jednak może to także umożliwić stratę znacznej ilości kapitału. Nie warto używać więc gigantycznej dźwigni finansowej. Wystarczy jedna szybka zmiana na rynku i można łatwo utracić cały zaangażowany kapitał.

Zarządzanie ryzykiem na Forex nie jest trudne do zrozumienia. Najtrudniejsze jest zachowanie takiej ilości samodyscypliny, aby na co dzień przestrzegać tych zasad. Szczególnie, gdy rynek porusza się przeciwko Twojej pozycji.

Zarządzanie ryzykiem dla aktywnych traderów

Jeśli handlujesz często, jednym z głównych sposobów pomiaru i zarządzania ekspozycją na ryzyko jest analiza korelacji par walutowych z transakcji. Zanim zaczniemy wyjaśniać jak to zrobić, najpierw wyjaśnimy Ci, czym jest korelacja.

Dla akcji istnieje wspólny wskaźnik zwany betą, który pokazuje, jakich reakcji należy oczekiwać w zależności od zmian w danej branży. Generalnie, gdy handlujesz na rynku akcji i chcesz zmniejszyć poziom ryzyka, będziesz starał się stworzyć taki portfel akcji, który będzie odporny na zmiany – jedne akcje będą miały pozytywny wskaźnik beta, a inne negatywny.

Choć na rynku Forex nie ma wskaźnika beta, to korelacja występuje. Korelacja pokazuje nam, jak zmiany w obrębie jednej pary walutowej wpływają na zmiany wartości drugiej pary walutowej. Generalnie, jeśli handlujesz na ściśle skorelowanych walutach (jak AUD/USD i NZD/USD), możesz oczekiwać od nich wspólnego trendu. Innymi słowy, gdy AUD/USD spadnie, można również spodziewać się tendencji spadkowej na NZD/USD.

Jak może to pomóc w pomiarze ekspozycji na ryzyko na rynku Forex? Wszyscy wiemy, że ryzyko związane jest głównie z depozytem. Dlatego należy przede wszystkim handlować na parach, które nie są silnie pozytywnie lub negatywnie skorelowane, tak aby po prostu nie tracić depozytu na pozycje, które podążają w tym samym lub przeciwnym kierunku. Reguły korelacji walut są różne w różnych przedziałach czasowych. Dlatego właśnie należy szukać dokładnej korelacji w przedziałach czasowych, których używasz.

Możesz zarządzać ryzykiem na Forex znacznie lepiej, zwracając uwagę na korelację walut, szczególnie kiedy zajmujesz się scalpingiem. Zawsze, gdy opierasz swoją strategię o skalping, musisz maksymalizować swoje zyski w krótkim okresie czasu. Można to osiągnąć tylko dzięki nie traceniu depozytu na przeciwnie skorelowane aktywa. Idealnym rozwiązaniem pomocnym przy ocenie korelacji jest dodatek MT4 Supreme, który zawiera Correlation Matrix.

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne, jeśli chcesz odnieść sukces jako trader Forex. Dlatego powinieneś stosować się do wyżej wymienionych zasad zarządzania ryzykiem Forex.