Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets UK Ltd

Nadzorowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets AS

Nadzorowany przez Estonian Financial Supervision Authority (EFSA)
KONTYNUUJ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Nadzorowany przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Strona dostępna tylko w języku angielskim
KONTYNUUJ
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Uwaga: Jeśli zamkniesz to okno bez wyboru spółki operacyjnej, zgadzasz się kontynuować zgodnie z regulacjami FCA.
Regulator fca efsa

Forex trading dla początkujących: kompendium wiedzy

Czas czytania: 50 minut

Handel na rynku Forex początkującym może wydawać się szczególnie trudny. Wynika to głównie z nierealistycznych oczekiwań, które są powszechne wśród nowych adeptów traderskiego fachu. To, co powinieneś wiedzieć, to fakt, że forex trading, czyli handel walutami nie jest bynajmniej sposobem na szybkie wzbogacenie się. Trafiłeś w miejsce, w którym otrzymasz informacje wprowadzające w świat Forex, jego działanie i kluczową terminologię, a także korzyści płynące z handlu wieloma walutami. Można śmiało powiedzieć, że artykuł ten to kompendium wiedzy forex.

Omówimy podstawy forex, czyli w jaki sposób możesz rozpocząć handel na (w tym wybór najlepszego brokera i oprogramowania transakcyjnego), podstawy zarządzania ryzykiem, różne sposoby analizowania rynku Forex oraz przegląd najpopularniejszych strategii transakcyjnych. Pod koniec czytania tego przewodnika będziesz miał wiedzę niezbędną do rozpoczęcia testowania swoich umiejętności handlowych przy pomocy bezpłatnego rachunku demo, zanim zaczniesz ryzykować własne prawdziwe pieniądze.

Czym jest Forex

Forex lub rynek walutowy (zwany w skrócie FX) to rynek, na którym handluje się walutami. Najprościej ujmując, czym jest forex odpowiadamy, że jest to transakcja wymiany walutowej, która może być na przykład, w przypadku wymiany twojej lokalnej waluty na inną w związku z wyjazdem wakacyjnym. Szacuj się, że na całym rynku każdego dnia między rządami, bankami, korporacjami i spekulantami dochodzi do transakcji o wartości ok. 5,3 mld USD.

Ważna jest wiedza o tym, jaką strukturę ma branża, ponieważ wspólne współdziałanie wszystkich uczestników tworzy rynek, na którym być może będziesz handlował i tym samym otrzymasz miano forex tradera. Względna waga strony transakcji mierzona jest na rynku tym, jakimi środkami ta strona zarządza - od miliardów dolarów funduszy hedgingowych, banków inwestycyjnych, do indywidualnych forex traderów z kilkoma tysiącami dolarów n rachunkach.

Waluty są handlowane w parach, a zmiany par walutowych są miarą zmian wartości jednej waluty w stosunku do innej. Na przykład para walutowa EUR/USD mierzy wartość euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Gdy wartość pary wzrasta, oznacza to, że wartość euro wzrosła w stosunku do wartości dolara amerykańskiego. Gdy wartość pary maleje, oznacza to, że wartość dolara amerykańskiego wzrosła (lub spadła wartość euro).

Handel na forex czy też handel cfd sprawia, że inwestorzy mogą czerpać zyski ze zmian par walutowych.

Jakimi parami walutowymi możesz handlować?

Pary walutowe Forex dzielą się na: główne, drugorzędne/krzyżowe i egzotyczne.

Główne pary walutowe składają się z najczęściej wymienianych walut, którymi są:

  • USD - dolar amerykański
  • EUR - euro
  • JPY - japoński jen
  • GBP - funt brytyjski
  • CHF - frank szwajcarski
  • CAD - dolar kanadyjski
  • AUD - dolar australijski
  • NZD - dolar nowozelandzki

Główna para walutowa to taka, która zawiera jedną z tych walut sparowanych z dolarem amerykańskim, takich jak EUR/USD, USD/JPY lub GBP/USD. Pary drugorzędne Forex składają się z tych głównych walut, które nie obejmują dolara amerykańskiego. Te pary to np. EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD i tak dalej.

Wreszcie, egzotyczne waluty to dowolne waluty, o których jeszcze nie wspominaliśmy, takie jak dolar hongkoński (HKD), korona norweska (NOK), rand południowoafrykański (ZAR) i bat tajlandzki (THB). Pary egzotyczne obejmują jedną egzotyczną walutę i jedną główną walutę.

Podczas nauki o tradingu na rynku Forex & CFD (forex podstawy) wielu początkujących koncentruje się na głównych parach walutowych ze względu na ich dzienną zmienność i małe spready. Istnieje jednak wiele innych opcji - od egzotycznych par walutowych, po możliwość obrotu kontraktami CFD na akcje, towary, kontrakty terminowe na energię i indeksy. Istnieją nawet indeksy, które naśladują grupy indeksów i również nimi możesz handlować.

To tylko od Ciebie zależy, ile rynków przeglądasz pod kątem okazji spekulacyjnej, ale nie ograniczaj się tylko do jednego instrumentu lub jednego rynku. Ograniczenie do jednego rynku może prowadzić do przesadnie intensywnego forex trading (overtrading), więc warto dywersyfikować swoje pozycje.

Jak działają notowania Forex ?

Rozpoczynając handel na forex lub handel CFD zauważysz, że podawane są zarówno ceny „Bid", jak i „Ask". Cena „Ask" to cena, po której można kupić walutę, a cena „Bid" to cena, po której można ją sprzedać. Jeśli kupujesz walutę, to mówi się, że zajmujesz pozycję długą, która wynika z nadziei, że para walutowa będzie zyskiwać na wartości, abyś mógł ją sprzedać po wyższej cenie i zarobić na różnicy.

Jeśli sprzedajesz walutę (pozycja krótka), to zasada jest odwrotna – transakcja wynika z nadziei, że para walutowa spadnie, abyś mógł ją odkupić po niższej cenie, co oznacza, że zyskasz na różnicy.

Liczba podana przy notowaniu opiera się na aktualnym kursie wymiany walut w ramach danej pary lub na wyznaczeniu ile jednostek drugiej waluty otrzymasz w zamian za jedną jednostkę pierwszej waluty (na przykład, gdyby można było wymienić 1 EUR za 1,68 USD, cena kupna i sprzedaży będzie znajdowała się po obu stronach tej liczby). Więcej o notowaniach Forex dowiesz się w tym artykule: Zrozumieć notowania Forex.

Bezpłatny_kurs_forex

Jak mocno zmieniają się wartości walut (lub jak płynne są różne pary walutowe)?

Jeśli sposobem na osiąganie zysków przez inwestorów jest zarabianie na różnicy między cenami kupna i sprzedaży par walutowych, kolejne logiczne pytanie brzmi, jakiego ruchu można oczekiwać po danej walucie?

Zależy to od tego, jak płynna jest waluta, lub od tego, ile się jej jednocześnie kupuje i sprzedaje. Najbardziej płynne pary walutowe to te z największą podażą i popytem na rynku Forex, a tę podaż i popyt generują banki, przedsiębiorstwa, importerzy i eksporterzy oraz traderzy. Główne pary walutowe są zwykle najbardziej płynne, a para walutowa EUR/USD zmienia się średnio o 90-120 pipsów w ciągu dnia.

AUD/NZD porusza się średnio o 50-60 pipsów dziennie, a para walut USD/HKD porusza się dziennie średnio tylko o 32 pipsy (gdy widzisz notowania par walutowych, większość jest przedstawiana z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku). „Pip" wynosi 0,0001, więc jeśli EUR/USD przesunie się z 1,16667 do 1,16677, oznacza to zmianę 1 pipsa. Główne pary Forex są zwykle najbardziej płynne, a zatem zapewniają najwięcej okazji do handlu krótkoterminowego.

Mimo wszystko także na parach drugorzędnych oraz egzotycznych może pojawić się wiele okazji, szczególnie, jeśli posiadasz specjalistyczną wiedzę na temat danej waluty.

Czym jest spread na Forex?

Spread na rynku Forex jest różnicą między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Na przykład, jeśli cena Bid EUR/USD wynosi 1,1668, a cena sprzedaży wynosi 1,1669, spread będzie wynosił 0,0001 lub 1 pip. W przypadku każdej transakcji na rynku Forex cena pary walutowej będzie musiała przekroczyć wielkość spreadu, zanim pozycja stanie się rentowna. Kontynuując poprzedni przykład, jeśli forex trader otworzył długą pozycję na EUR/USD na poziomie 1,1668, pozycja ta nie będzie rentowna, dopóki wartość pary nie będzie wyższa od 1,1669.

Na parze walutowej o szerszym spreadzie, takiej jak EURCZK, waluta będzie musiała wykonać większy ruch, aby pozycja stała się rentowna. W momencie pisania tego artykułu cena „ask" dla tej pary wynosi 25,4373, podczas gdy cena „bid" wynosi 25,4124, więc spread wynosi 0,0200 lub 20 pipsów. Nie jest rzadkością w przypadku tej pary walutowej, że ma ona ruchy mniejsze niż 20 pipsów dziennie, co oznacza, że traderzy prawdopodobnie będą musieli decydować się na utrzymanie pozycji przez wiele dni, by można było osiągnąć zysk.

Oznacza to, że handel przy niskim spreadzie jest często kluczowy dla traderów rynku Forex, ponieważ ich transakcje mogą być szybsze, co oznacza, że dla zarabiania pieniędzy mogą otwierać większą liczbę mniejszych pozycji, zamiast opierać się na większych pojedynczych transakcjach.

Czym są kontrakty CFD na Forex?

Jeśli poszukujesz informacji o handlu na rynku Forex, w pewnym momencie możesz natrafić na termin „Forex CFD" lub „kontrakty CFD". Istnieją bowiem dwa sposoby, które określają handel na Forex: poprzez kontrakty CFD lub rynek Spot (znanego również jako handel z depozytem zabezpieczającym). Rynek spot polega na kupnie i sprzedaży rzeczywistej waluty. Na przykład, możesz kupić pewną kwotę funta szterlinga za euro, a następnie, gdy wartość funta wzrośnie, możesz ponownie wymienić euro na funty i otrzymać więcej pieniędzy w porównaniu z tym, ile pierwotnie wydałeś na zakup funta.

Termin kontrakty CFD oznacza „kontrakt na różnicę" i jest to kontrakt wykorzystywany do odzwierciedlania zmian cen instrumentów finansowych. Jeśli chodzi o Forex, oznacza to, że zamiast dokonywać kupna i sprzedaży dużych ilości walut, możesz czerpać zyski ze zmian cen bez posiadania samego aktywa. Poza samym Forexem, w ramach handlu CFD są również dostępne kontrakty na akcje, indeksy, obligacje, towary i kryptowaluty. W każdym przypadku pozwalają na wykorzystanie ruchów cen tych instrumentów bez konieczności zakupu samych aktywów.

Otwórz_rachunek_tradingowy_forex_cfd

Jak działa dźwignia - forex podstawy

Oprócz uzyskania dostępu do szerokiej gamy rynków finansowych, kolejną korzyścią z handlu na kontrakty CFD jest to, że inwestor może otwierać większe pozycje na tych rynkach i w rezultacie zwiększyć swoje potencjalne zyski. Kontrakty CFD zapewniają lewarowany dostęp do rynku, co oznacza, że trader ma możliwość otwarcia większych pozycji na danym aktywie niż byłby w stanie otworzyć kupując to aktywo bezpośrednio.

Użyjmy Gold CFD jako przykładu - w momencie pisania, by kupić uncję złota, musisz wydać 1200 USD. Jednakże, przy współczynniku dźwigni do 1:20 (co oznacza, że trader może handlować do 20 razy większą pozycją niż warty jest jego depozyt), inwestor może otworzyć pozycję na pełną wartość uncji złota (równowartość 1200 USD) , za zabezpieczenie w wysokości zaledwie 60 USD.

Podobnie, jeśli chciałbyś kupić 3000 USD za euro, kosztowałoby to 2 570 EUR. Przy poziomie dźwigni wynoszącej 1:30 można jednak otworzyć pozycję na parze walutowej EUR/USD o wartości 3000 USD jako CFD za zaledwie 100 USD. Najlepsze jest jednak to, że wielkość potencjalnego zysku, który może osiągnąć forex trader, jest taka sama, jak gdyby zainwestował w samo aktywo. Ryzyko polega na tym, że potencjalne straty mogą być również większe - w takim samym stopniu, jak potencjalne zyski.

Handel Forex na CFD (dźwignia 1:20)

Handel tradycyjny

Wpłacasz

500 USD

10 000 USD

Otwierasz długą pozycję na EUR/USD po 1,16766, a zamykasz po 1,16926, różnica wynosi 0,00200

Zarabiasz 200 USD lub 40%

Zarabiasz 200 USD lub 2%

Otwierasz długą pozycję na EUR/USD po 1,16766, a zamykasz po 1,16532, różnica wynosi - 0,00234

Tracisz 234 USD lub 46,8%

Tracisz 234 USD lub 2,34%

Spójrz niżej na naszą infografikę, która obrazuje, w jaki sposób różne poziomy dźwigni mogą wpływać na transakcje.

(Dźwignia pokazana w przykładowych transakcjach 2 i 3 jest dostępna tylko dla klientów profesjonalnych. Klient profesjonalny to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i kompetencje, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne i właściwie oceniać związane z nimi ryzyko. Aby otrzymać status klienta profesjonalnego należy spełniać wymogi dyrektywy MiFID ll 2014/65/EU zał.II).

Obliczaj swoje potencjalne zyski - użyj nasz bezpłatny kalkulator walutowy

Teraz, kiedy znasz Forex podstawy oraz wiesz czym są pary walutowe, kontrakty CFD i dźwignia finansowa forex, dlaczego nie przekonać się, jak forex trading wygląda w rzeczywistości? Admiral Markets ma bezpłatny kalkulator walutowy dla traderów, dzięki czemu możesz obliczyć za darmo swoje potencjalne zarobki online. Oblicz swoje potencjalne zarobki na rynku Forex.

Forex od a do z - spis najważniejszych terminów

Zanim przejdziemy dalej, za pomocą poniższej listy kluczowych haseł obrazujących forex od a do z, podsumujmy niektóre z kluczowych pojęć, o których była do tej pory mowa:

  • Pip: Pip to podstawowa jednostka w cenie par walutowych lub 0,0001 podanej ceny. Tak więc, gdy cena bid dla pary EUR/USD zmienia się z 1.16667 do 1.16677, oznacza to zmianę o jeden pip.
  • Spread: spread jest różnicą między ceną bid a ceną ask pary walutowej. Dla najpopularniejszych par walutowych spread jest często niski - czasami nawet mniejszy niż 1 pip! W przypadku par, które nie są przedmiotem intensywnego handlu, spread jest wyraźnie wyższy. Zanim pozycja na rynku Forex stanie być rentowna, cena pary walutowej musi wykonać ruch równy spreadowi.
  • Margin (depozyt zabezpieczający): Margin to pieniądze na rachunku tradera. Ponieważ jednak przeciętnemu „traderowi detalicznemu na rynku Forex" brakuje środków pozwalających na handel na wystarczająco dużymi pozycjami, w celu osiągnięcia wysokiego zysku, wielu brokerów Forex i CFD oferuje swoim klientom dostęp do dźwigni finansowej.
  • Dźwignia finansowa: Dźwignia to kapitał dostarczony przez brokera Forex w celu zwiększenia wielkości pozycji otwieranych przez klienta. Na przykład, jeśli korzystasz z dźwigni finansowej 1:10 i masz 1000 USD na swoim rachunku transakcyjnym, możesz handlować parą walutową o wartości 10 000 USD. Jeśli transakcja się powiedzie, dźwignia zwiększy Twoje zyski o współczynnik 10. Pamiętaj jednak, że dźwignia powiększa również Twoje straty w podobnej skali, więc powinna być ona używana ostrożnie. Jeśli saldo Twojego rachunku spadnie poniżej 0 USD, możesz u swojego brokera uruchomić procedurę ochrony przed ujemnym saldem (jeśli handlujesz z brokerem regulowanym ESMA), co spowoduje zamknięcie pozycji. Na szczęście oznacza to, że wartość salda nie może spaść poniżej 0 USD, więc nie będziesz miał długów wobec brokera.

Handel na Forex - czy warto?

Teraz, gdy wiesz na czym polega handel na forex - dzięki powyższemu pobieżnemu przeglądowi, możesz zacząć się zastanawiać, dlaczego miałbyś zacząć handlować na rynku Forex?

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie podejmują się daytradingu. Niektóre z tych powodów mogą wiązać się z możliwością zarobienia dodatkowych pieniędzy na boku w komfortowych warunkach własnego domu. Kolejny to możliwość nauczenia się nowych umiejętności w swoim wolnym czasie, a nawet realizacja marzenia o osiągnięciu wolności finansowej i zwiększenie kontroli nad swoją przyszłością finansową. Jednak jeśli chodzi o Forex, istnieje szereg korzyści, które sprawiają, że ten instrument finansowy jest atrakcyjną możliwością do handlu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnicach między rynkiem Forex a rynkiem akcji, sprawdź nasz artykuł na ten temat. Dowiedz się, który rynek jest bardziej odpowiedni dla Ciebie! Rynek Forex kontra akcje - co wybrać do handlu?

Forex: największy na świecie rynek finansowy

Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, z obrotami dziennym o wartości ponad 5,09 bln USD (kwiecień 2016 r.). Innymi słowy, w ciągu jednego dnia na rynkach Forex przepłynie więcej pieniędzy niż cały PKB Japonii! (Produkt krajowy brutto). Pośród tych transakcji na obrót za pośrednictwem kontraktów CFD i innych instrumentów pochodnych przypada 254 mld USD.

Będąc największym i najbardziej aktywnym rynkiem finansowym na świecie, jest również najbardziej płynnym rynkiem na świecie, co oznacza, że inwestorzy mogą łatwo otworzyć pozycję, a także równie łatwo ją zamknąć, a w przypadku najbardziej płynnych par mogę tego dokonać przy bardzo niskim koszcie (nawet mniej niż jeden pip!). Oznacza to również, że rynek Forex jest bardzo zmienny, co stwarza traderom wiele możliwości zarobku zarówno na pozytywnych, jak i negatywnych zmianach par walutowych.

Handluj przez całą dobę

Rynek forex jest jedynym rynkiem finansowym, który nigdy nie śpi, co oznacza, że możesz handlować na nim o każdej porze dnia i nocy. W przeciwieństwie do światowych giełd papierów wartościowych, które znajdują się w fizycznych salach transakcyjnych, takich jak Giełda Nowojorska lub Giełda Papierów Wartościowych w Londynie, rynek Forex jest znany jako „rynek pozagiełdowy" (lub OTC). Oznacza to, że transakcje odbywają się bezpośrednio między stronami transakcji posiadającymi waluty, a nie za pośrednictwem giełdy.

W związku z tym rynek Forex nigdy nie był ograniczony godzinami pracy jakiejkolwiek giełdy.

Biorąc pod uwagę, że rynek Forex jest rynkiem globalnym, zawsze jest część świata, która jest obudzona i jest aktywna i w tych godzinach ich waluty mają tendencję do notowania podwyższonej zmienności. Przykładowo pary walutowe z udziałem dolara amerykańskiego notują największy obrót w godzinach pracy w USA (od 16:00 do 24:00 GMT), podczas gdy euro, funt, frank szwajcarski i inne waluty europejskie odnotowują największy poruszenie podczas europejskich godzinach pracy ( 8:00 i 16:00 GMT).

Tymczasem dolar australijski, dolar nowozelandzki i jen japoński są bardziej aktywne między godziną 00:00 a 08:00 GMT. Dla Ciebie jako forex trader oznacza to, że możesz rozpocząć forex trading kiedy ci jest wygonie - jeśli pracujesz w ciągu dnia, dostępne będą waluty do handlu przed lub po pracy. Jeśli masz dzieci, ale jesteś w domu w ciągu dnia, możesz po prostu wybrać inną walutę. Na rynku Forex możesz handlować 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Spekulacja na wzrost lub spadek cen

Jedna z najpopularniejszych zasad forex trading i inwestycji brzmi „kupuj nisko i sprzedawaj wysoko" - dotyczy to zwłaszcza inwestycji długoterminowych, takich jak inwestowanie w akcje lub obligacje, które opierają się na wzroście wartości aktywów. Na rynku Forex możesz także sprzedawać wysoko i kupować nisko. W ten sposób masz możliwość czerpania zysków zarówno w ramach trendów spadkowych, jak i wzrostowych.

Jak wspomniano wcześniej, forex trader otwiera długą pozycję po cenie ask i będzie dążył do zamknięcia tej pozycji po wyższej cenie, osiągając zysk z różnicy między poziomem otwarcia, a poziomem zamknięcia tej pozycji. Jeśli więc cena ask EUR/USD wynosi 1,16667, a transakcja kończy się po cenie 1,17568, różnica wynosi 0,00901 lub 90,1 pipsów. (W przypadku handlu pojedynczym lotem przyniosłoby to zysk w wysokości 901 USD).

Inwestorzy mogą również otwierać krótkie pozycje, gdzie sprzedają parę Forex lub CFD po cenie bid i po spadku ceny kupują go po niższej cenie ask i zarabiają na różnicy. W tym przypadku, gdyby cena bid GBP/USD wynosiła 1,32265, a transakcja została zamknięta po cenie 1,31203, różnica wynosiłaby 0,01062, czyli 106,2 pipsów (co odpowiadałoby 1062 USD zysku).

Rynek forex zapewnia niskie koszty handlu

Dzięki lewarowaniu kontraktów CFD na rynku Forex, inwestorzy mają możliwość otwarcia dużych pozycji na tym rynku przy bardzo niskim depozycie - czasami nawet na poziomie 1/500 wielkości pozycji (w oparciu o wskaźnik dźwigni 1: 500) . Istnieje również kilka dodatkowych kosztów - większość rachunków transakcyjnych Forex ma niewielkie (lub nie ma) prowizje, opłaty za zlecenia i opłaty za prowadzenie rachunku. Jeśli są jakieś opłaty transakcyjne, są to zazwyczaj własne marże, które broker dodaje do spreadu.

Handel na Forex - łatwość dostępu

Jedną z największych zalet, jakie przypisuje sobie handel na Forex jest to, że jest on jednym z najbardziej rozwiniętych rynków finansowych pod względem technologii. Podczas gdy wiele rynków jest dostępnych za pośrednictwem przestarzałych platform handlowych, istnieje ciągła i silna konkurencja pod względem oprogramowania dającego dostęp do handlu na rynku walutowym.

Platformy oferowane przez Admiral Markets to MetaTrader 4 (MT4) i MetaTrader 5 (MT5) oraz MetaTrader WebTrader (forex metatrader). MT4 i MT5 są dostępne na urządzenia z systemem Windows, Mac, Android i iOS (na iPhone i iPad). Ponadto Admiral Markets zapewnia także traderom ulepszoną wersję forex MetaTrader, znaną jako MetaTrader Supreme Edition.

Dzięki dostępowi do tego oprogramowania forex trading może odbywać się z dowolnego miejsca na świecie - a wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie internetowe. W rzeczywistości możesz rozpocząć handel w środowisku pozbawionym ryzyka finansowego, korzystając z bezpłatnego rachunku demo.

otwórz_rachunek_demonstracyjny_forex

Jak zacząć na Forex?

Jeśli nadal czytasz ten tekst, następne pytanie prawdopodobnie brzmi: „Jak mogę zostać odnoszącym sukcesy traderem na rynku Forex?" oraz "Forex, jak zacząć?"

Odpowiedź na to pytania są głównym celem pozostałej treści tego artykułu - omówimy nie tylko forex, jak zacząć na forex, ale także poznamy niektóre najpopularniejsze strategie transakcyjne przynoszące zyski na rynku Forex, które zawierają w sobie zarządzanie ryzykiem. Pierwszym krokiem jest przygotowanie się do handlu, które rozpoczyna się od znalezienia odpowiedniego brokera Forex.

7 pytań, które należy sobie zadać, aby znaleźć właściwego brokera

Jeśli chodzi o proces doboru brokera Forex, często może się wydawać, że jest ich przytłaczający zbór, z niezliczonymi dostępnymi opcjami. Oto najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu takiego wyboru:

1. Czy broker podlega jakiemuś regulatorowi?

Być może zaskoczy cię wiadomość, że rynek Forex nie ma centralnego regulatora. Nie oznacza to jednak, że powinieneś wybrać brokera bez rozważenia kwestii regulacji. Zalecamy wybór brokera, który podlega regulatorowi finansowemu odpowiedniemu dla twojego kraju.

Przykładowo, byłby to FCA (Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii, CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) na Cyprze, ASIC (Australian Securities and Investments Commission) w Australii lub SEC (Securities and Exchange Commission) w USA. Dobry broker będzie zazwyczaj dumny ze swoich licencji i użyje jej jako argumentu przy przedstawianiu swojej oferty.

Korzyścią wynikającą z wyboru regulowanego brokera jest to, że zapewni to ci ochronę, jako traderowi, w pełnym zakresie prawa obowiązującego w danym kraju. Na przykład w 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadził szereg przepisów chroniących klientów detalicznych, które muszą być przestrzegane przez wszystkich europejskich brokerów Forex. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące dostępnej dźwigni, ochrony przed zmiennością, ochrony przed ujemnym saldem i innych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów ESMA, zachęcamy do obejrzenia specjalnego szkolenia internetowego na ten temat, do którego możesz uzyskać dostęp za pomocą poniższego linka:

Ważne jest również, aby pamiętać o bezpieczeństwie własnych środków. Mając to na uwadze, zalecamy wybranie brokera, który wydziela środki swoich klientów od własnych, co zapewnia, że broker nie może wykorzystać twojego depozytu do jakiejkolwiek własnej działalności finansowej.

Broker powinien również zapewniać, że Twoje środki będą stale dostępne do wypłaty na każde Twoje żądanie. Wreszcie sprawdź, czy broker oferuje mechanizm rekompensat sektora usług finansowych. Określa on kwoty środków, które zostaną zwrócone klientowi w wypadku realizacji skrajnego scenariusza, czyli bankructwa twojego maklera lub jego banku.

2. Jaka jest jakość usług brokera?

Usługa brokera, którego wybierzesz, oraz platforma, którą on oferuje, mają zasadnicze znaczenie dla tego, byś mógł osiągnąć najlepsze wyniki tradingu. Jeśli przykładowo handlowałbyś za pośrednictwem systemu, który był powolny i regularnie się wieszał, mógłbyś nie być w stanie wejść lub wyjść z pozycji po oczekiwanej przez Ciebie cenie. Zatem ważne jest, aby poszukać brokera, który oferuje wysoki poziom płynności, niskie spready i możliwość realizacji zleceń po żądanej cenie (lub jak najbliżej niej).

Kolejnym elementem świadczonej usługi są dostępne depozyty zabezpieczające i poziom dźwigni. O ile nie ma potrzeby wybierania maksymalnego poziomu dostępnej dźwigni finansowej na początku przygody z trading Forex, to po prostu wiedza, że broker oferuje najwyższy poziom dźwigni zatwierdzony przez jego regulatora, oznacza, że w miarę wzrostu doświadczenia możesz zacząć zwiększać dźwignię zgodnie z twoimi preferencjami.

3. Jakie są koszty tradingu?

Ponieważ forex trading może być działalnością generującą dochód, ważne jest, aby traktować swoje transakcje jako działalność biznesową - taką, w której rozważasz zarówno maksymalizację dochodów, jak i minimalizację kosztów oraz minimalizację ryzyka. Mając to na uwadze, pamiętaj przy wyborze brokera uwzględnić koszty handlu.

Obszary do przemyślenia to:

  • Wielkość spreadów: omówiliśmy już to, w jaki sposób wielkość spreadu wpływa na potencjalne zyski z tradingu – zanim transakcja stanie się rentowna, cena każdej pary walutowej musi się zmienić o tyle, by przekroczyć wielkość spreadu. Mając to na uwadze, poszukaj pośrednika oferującego niskie spready.
  • Prowizje: najlepiej wybrać brokera Forex, który nie pobiera prowizji, ponieważ prowizje zmniejszą Twoje potencjalne zyski.
  • Minimalny depozyt: Wielu brokerów Forex przy otwieraniu rachunku transakcyjnego prosi traderów o dokonanie wpłaty minimalnego depozytu, więc najlepiej jest znaleźć takiego, który ma najniższe wymagania. Admiral Markets oferuje minimalny depozyt w wysokości 200 €.

Poszukiwanie najtańszego brokera Forex tak naprawdę sprowadza się do kombinacji takich czynników jak: spreadów, jakości egzekucji zleceń, prowizji i minimalnego depozytu. To powinny być główne punkty, które będziesz rozważał przy otwieraniu twojego stałego rachunku do handlu. Opinia najlepszego brokera Forex dla początkujących zależy od takich elementów, jak system transakcyjny, oferta instrumentów, modele egzekucji i oferowana dźwignia finansowa forex.

4. Jakie produkty i rynki mają w ofercie brokerzy?

Wybierając brokera Forex, oczywiście będziesz chciał mieć pewność, że mają dostęp do szerokiej gamy par walutowych, łącznie z głównymi, drugorzędnymi oraz egzotykami. Ale co z innymi instrumentami finansowymi? Jeśli rozważasz handel z jakimś brokerem Forex i CFD, dobrze jest przyjrzeć się również innym oferowanym przez niego instrumentom.

Upewnij się, że jeśli zdecydujesz się na handel akcjami, indeksami, funduszami ETF, towarami, kryptowalutami i innymi instrumentami w przyszłości, nie będziesz musiał do tych celów szukać nowego brokera. Admiral Markets, na przykład, zapewnia traderom dostęp do ponad 7500 instrumentów finansowych, co pozwala na tworzenie zdywersyfikowanej strategii tradingowej i inwestycyjnej z poziomu jednej platformy.

5. Jakie narzędzia tradingowe są dostępne?

Jakość narzędzi handlowych oferowanych przez brokera Forex może znacząco wpłynąć na Twoje doświadczenie związane z handlem. W większości przypadków dostępne narzędzia będą zależeć od wykorzystywanej platformy transakcyjnej (lub platform). Na przykład Admiral Markets oferuje handel forex metatrader za pośrednictwem najnowszej wtyczki MetaTrader 4 i 5 Supreme Edition, która zawiera szereg niestandardowych narzędzi i dodatków, mających na celu poprawę Twoich doświadczeń w trakcie handlu.

6. Czy oferta brokera pasuje do Twojego stylu handlu?

Ważne jest, by przekonać się, czy broker Forex i ich platforma handlowa będą pasować do Twojego stylu handlu. Na przykład, możesz być zainteresowany stosowaniem strategii skalpowania Forex, która wiąże się z generowaniem dużej ilości niewielkich zysków na niewielkich ruchach cen par walutowych. W takim przypadku należy upewnić się, czy potencjalny broker ma minimalną odległość między ceną rynkową a zleceniami stop-loss i take-profit.

Lub też, jeśli nie masz doświadczenia w handlu na rynku Forex, możesz nie czuć się komfortowo przy korzystaniu z maksymalnej dźwigni oferowanej przez brokera. Mając to na względzie, sprawdź, czy broker pozwala na manipulację dźwignią - czy możesz sam wybrać stopień dźwigni, z której będziesz korzystać podczas handlu, na dowolnym poziomie aż do maksymalnego ograniczenia.

7. Czy brokerzy oferują usługi edukacyjne i wsparcie?

Na koniec zwróć uwagę na to, czy broker Forex oferuje pakiet edukacyjny i wsparcie. Stałe dokształcanie się jest niezbędne dla rozwoju tradera Forex i pomaga w osiągnięciu lepszych wyników. Dlatego Admiral Markets oferuje szereg bezpłatnych artykułów i samouczków, seminariów internetowych i kursów online, w tym Forex 1-2-3. Oprócz treści i materiałów edukacyjnych ważne jest również zwrócenie uwagi na dostępności pomocy technicznej, dzięki której można uzyskać odpowiedzi na pytania i rozwiązać potencjalne problemy.

W szczególności powinieneś szukać brokera Forex, który oficjalnie jest obecny w twoim kraju lub przynajmniej oferuje wsparcie telefoniczne i e-mailowe w Twoim języku. Broker posiadający skuteczną procedurę zapytań i reklamacji zapewni, że jeśli forex trader dokona zgłoszenia, a nie będzie można tego problemu rozwiązać w ciągu kilku godzin, zostanie ono natychmiast przekazane do biura obsługi klienta lub działu compliance.

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat, sprawdź nasz szczegółowy przewodnik po wyborze najlepszego brokera Forex i CFD?

Meta-trader-5-admiral-markets

Czego poszukiwać w Platformie do handlu na rynku Forex

Wybierając brokera, będziesz również badać oprogramowanie i platformy transakcyjne Forex, które oni oferują. Platforma transakcyjna jest centralnym elementem Twojego tradingu i głównym narzędziem pracy. Jest to niezbędny element układanki, ponieważ najlepsze narzędzia Forex mogą mieć znaczący wpływ na wyniki handlu. Czego więc powinieneś szukać, rozważając różne opcje?

Oceniając platformę transakcyjną Forex, upewnij się, że zawiera ona następujące elementy:

  • Niezawodność: Czy platforma jest wystarczająco niezawodna, aby osiągnąć pożądane wyniki handlu? Kluczowe dla skutecznego tradingu są: możliwość polegania na wiarygodności podawanych cen, szybkość przesyłania danych i szybka realizacja zleceń. Jest to szczególnie ważne jeśli planujesz stosować strategie krótkoterminowe, takie jak choćby skalpowanie. Informacje muszą być dostępne w czasie rzeczywistym, a platforma musi być dostępna przez cały czas, gdy jest możliwość handlu na rynku Forex. Gwarantuje Ci to możliwość wykorzystania wszelkich okazji, jakie mogą się pojawić.
  • Bezpieczeństwo: Czy twoje fundusze i dane osobowe będą chronione? Renomowany broker Forex i dobra platforma transakcyjna Forex będą posiadały rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo informacji, a także możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich kluczowych informacji o rachunku. Będą również wydzielać Twoje środki od własnych środków. Jeśli jakiś pośrednik nie może wskazać na rozwiązania mające na celu ochronę Ciebie i środków na Twoim rachunku, najlepiej będzie poszukać innego brokera.
  • Niezależne zarządzanie rachunkiem: każda platforma transakcyjna Forex powinna umożliwiać Ci niezależne zarządzanie transakcjami i rachunkiem, bez konieczności zwracania się do brokera o podjęcie działań w Twoim imieniu. Gwarantuje to możliwość podjęcia działań, gdy tylko rynek się ruszy, wykorzystanie pojawiające się okazji i monitorowanie wszelkich otwartych pozycji.
  • Analiza: Czy platforma zapewnia wbudowaną opcję analizy lub oferuje narzędzia do samodzielnego przeprowadzenia analizy technicznej i fundamentalnej? Wielu traderów Forex dokonuje transakcji na podstawie wskaźników technicznych i może handlować o wiele bardziej efektywnie, jeśli mają dostęp do tych informacji w ramach platformy transakcyjnej, zamiast poszukiwać ich gdzie indziej. Platforma powinna zawierać wykresy aktualizowane w czasie rzeczywistym oraz dostęp do aktualnych danych rynkowych i wiadomości.
  • Funkcjonalność handlu automatycznego: Jedną z zalet handlu, jaką daje rynek Forex jest możliwość otwarcia pozycji i ustawienia automatycznego zlecenia stop loss oraz take profit, dzięki którym pozycja zostanie zamknięta. Bardziej zaawansowane platformy powinny mieć funkcjonalność służącą do automatycznej realizacji strategii w Twoim imieniu po tym, jak dokonasz zdefiniowania parametrów takich strategii. Dobra platforma transakcyjna pozwoli na taki poziom komfortu, a nie będzie wymagać od inwestora ciągłego monitorowania transakcji.

W Admiral Markets platformami transakcyjnymi do wyboru są MetaTrader 4 (MT4 forex) i MetaTrader 5 (MT5 forex), które są platformami najbardziej przyjaznymi dla użytkownika posiadającymi ofertę wielu aktywów. Obie platformy są dostępne na wielu urządzeniach, w tym na komputerach PC, Macach, urządzeniach iOS i Android oraz przeglądarkach internetowych za pośrednictwem platformy MetaTrader Webtrader dla MT4 forex i MT5 forex. Są to szybkie i elastyczne platformy, zapewniające dostęp do dane rynkowych w czasie rzeczywistym. Ponadto platformy te oferują zautomatyzowane opcje obrotu, zaawansowane funkcje tworzenia wykresów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

MetaTrader 5 jest najnowszą wersją pakietu do transakcji na rynkach finansowych i ma szereg dodatkowych funkcji, w tym:

  • Dostęp do tysięcy rynków
  • Rozszerzony Mini Terminal, oferujący pełną kontrolę nad Twoim rachunkiem za pomocą jednego kliknięcia
  • 38 wbudowanych wskaźników wspierających handel
  • Możliwość pobierania historii ticków dla wielu instrumentów
  • Rzeczywiste dane o obrocie
  • Bezpłatne dane rynkowe, wiadomości i edukację rynkową
  • Bonusowe widżety tradingowe w ramach MetaTrader Supreme Edition

Aby rozpocząć korzystanie z MT4 forex i MT5 forex, warto rzucić okiem na kilka przydatnych artykułów:

Czy powinieneś kupować oprogramowanie do handlu na rynku Forex?

O ile forex trading zarówno od początkujących jak i od profesjonalistów wymaga specjalnego oprogramowania, poziom konkurencji między brokerami sprawia, że większość programów do handlu jest dostępna za darmo. Wielu początkujących graczy ulega pokusie zakupu robotów FX, znanych również Expert Advisers (EAs). Podczas gdy niektóre EA mogą być faktycznie pomocne, może być im trudno utrzymać rentowność, gdy charakter rynku się zmieni.

Jeśli nie rozumiesz kodu, w którym został napisany, prawdopodobnie nie będziesz w stanie dostosować swojego EA do pracy w nowych warunkach. Jeśli jesteś jednym z wielu traderów, którzy wierzą, że EA pokona rynek, to może powinieneś spróbować wtyczki MetaTrader Supreme Edition. A co najlepsze, oferujemy darmowe EA naszym traderom!

mt-super-edition-admiral-markets

Forex - jak zacząć? Otwórz darmowy rachunek demo!

Jeśli chcesz rozpocząć trading forex nie ponoszą ryzyka finansowego możesz nauczyć się podstaw i przetestować swoje nowe umiejętności, otwierając rachunek demonstracyjny (demo). Rachunek transakcyjny demo daje możliwość handlu na ponad 7500 instrumentach, jakie oferuje Admiral Markets, w tym na 40 kontraktach CFD na pary walutowe Forex, w rzeczywistych warunkach rynkowych, bez wydawania jakichkolwiek pieniędzy. Mówiąc najprościej, będziesz miał dostęp do wirtualnych funduszy, które możesz wykorzystać do zawierania transakcji w środowisku demonstracyjnym, dzięki czemu jest to idealny sposób na przetestowanie swojej wiedzy.

Jak zarządzać ryzykiem podczas handlu na Forex

Przed dokonaniem pierwszej transakcji ważne jest przemyślenie tematu, jak skutecznie zarządzać ryzykiem na rynku Forex. Jak już mówiliśmy, handel kontraktami CFD na Forex daje możliwość użycia dźwigni, co oznacza, że możesz użyć stosunkowo niewielkiego depozytu, aby mieć możliwość otwarcia większej pozycji (do 500 razy większej niż saldo konta, jeśli jesteś klientem profesjonalnym). To mnoży potencjalne zyski w takim samym stopniu. Jednak mnoży również potencjalne straty.

Aby użyć skrajnego przykładu, wyobraź sobie, że masz saldo na rachunku w wysokości 2000 EUR i wykorzystujesz je w pełni dla jednej pozycji. Jeśli transakcja pójdzie źle, stracisz całą inwestycję, a ponieważ rynek Forex może poruszyć się bardzo szybko, straty mogą również wystąpić bardzo szybko. W tym przypadku niezbędne jest zarządzanie ryzykiem - by pomóc Ci zminimalizować straty i chronić jakiekolwiek zyski, które osiągniesz. Kluczowymi obszarami do przeanalizowania przy zarządzaniu ryzykiem transakcyjnym na rynku Forex są psychologia w tradingu i zarządzanie pieniędzmi.

Opanuj swoje emocje

Dyskusja na temat sposobu myślenia i psychologii w przewodniku po handlu na rynku Forex - forex podstawy, może wydawać się dziwna. Prawda jest jednak taka, że są to jedne z najważniejszych czynników dzielących skutecznych traderów od tych, którym się nie udaje osiągnąć sukcesu.

Rozwijanie dyscypliny w tradingu i umiejętność zarządzania emocjami pomoże ci zachować spokój będąc pod presją, dokonywać transakcji we właściwym czasie i wiedzieć, kiedy zamknąć pozycje - niezależnie od tego, czy ograniczasz straty, czy realizujesz zyski zanim pojawi się zmiana na rynku.

Kilka istotnych wskazówek dotyczących psychologii handlu, o których należy pamiętać:

  • Zachowaj spokój: handel na rynku może być ekscytujący, ale to wciąż stresująca praca. Na twojej drodze na szczyt pojawi się wiele niepowodzeń. Emocje mogą zmusić twoją rękę do otwarcia pozycji zbyt wcześnie i / lub zamknąć ją zbyt późno. Główną przyczyną stresu u początkujących traderów jest fakt, że niektóre transakcje na rynku Forex kończą się stratą bez względu na wszystko - tak po prostu działa rynek. Pamiętaj tylko, że wojny nie wygrywa się w pojedynczej bitwie. Liczy się raczej ogólny wynik.
  • Poznaj swoją akceptację ryzyka: każda osoba ma inny poziom tolerancji na ryzyko, a to wpływa na wielkość szansy, jakiej poszukują, wielkość straty, której mogą doświadczyć, oraz ich psychologicznych skutków. Aby opanować stres podczas handlu, ważne jest, aby wcześniej być świadomym poziomu tolerancji ryzyka i wybrać strategie handlowe, które je wspierają.

Na przykład, ktoś z niską tolerancją na ryzyko czułby się bardziej komfortowo, dokonując wiele drobnych transakcji i realizując małe zyski z każdej takiej transakcji, które z czasem by się sumowały. Natomiast ktoś z wyższą tolerancją na ryzyko byłby bardziej skłonny otwierać większe pozycje dające możliwości większych zysków (ale także większych strat).

  • Ustal realistyczne cele handlu: Ważne jest, abyś miał realistyczne oczekiwania co do możliwych efektów handlu, ponieważ pomoże ci to określić najlepsze momenty otwarcia i zamknięcia pozycji. Wielu nowych traderów na rynku Forex ma bardzo wysokie oczekiwania co do swoich potencjalnych zysków, co powoduje, że handlują bardzo agresywnie, dużymi sumami pieniędzy i na bazie szybkich decyzji. Powtórzmy, zacznij powoli, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, a gdy zaczniesz systematycznie osiągać oczekiwane wyniki, możesz budować ambitniejsze cele.
  • Ustal wcześniej swoje limity: Przed otwarciem pozycji powinieneś określić cenę, po której tą pozycję otworzysz, cenę, po której ją zamkniesz gdy będziesz realizował swoje zyski, a także cenę, po której ją zamkniesz , czy rynek nieoczekiwanie pójdzie w złym kierunku, a więc cenę na której będziesz ograniczać straty. Później, po ustaleniu tych poziomów, istotne jest, by się ich trzymać!

Znaczna większość forex traderów decyduje się nie zamykać pozycji, gdy rynek wciąż zmierza w korzystnym kierunku, tylko po to, by następnie tracić wszystkie zyski, gdy kierunek ruchu ceny nagle się zmienia. Jeśli twoja pozycja osiągnie wcześniej określony poziom, zamknij ją i ciesz się zyskiem. Jeśli rynek idzie w kierunku niekorzystnym zamknij pozycję lub ustaw zlecenie stop loss, by zamknęła się ona automatycznie.

  • Bądź gotowy na najgorsze: choć może to brzmieć pesymistycznie, w trading forex lepiej przygotować się na najgorsze, niż oczekiwać najlepszego. Wiele razy w historii rynki finansowe i pojedyncze instrumenty doświadczyły nagłych skoków wartości. Rozważając najgorszy możliwy wynik transakcji, możesz podjąć kroki w celu ochrony siebie, jeśli do takiej sytuacji dojdzie, na przykład ustawiając wcześniej stop loss.

Zarządzanie pieniędzmi (Money management) na rynku Forex

Zarządzanie pieniędzmi w handlu Forex sprowadza się do konkretnych rozwiązań, z których korzystasz, aby zwiększyć swoje potencjalne zyski, jednocześnie minimalizując potencjalne straty. Udane transakcje na rynku Forex mają znacznie więcej wspólnego z efektywnym zarządzaniem pieniędzmi niż z zbiorem dobrych transakcji, co jest jednym z sekretów, które dzielą tych, którzy długoterminowo z powodzeniem handlują walutami, od tych, którzy rezygnują po kilku transakcjach.

W tej chwili przedstawiamy kilka podstawowych zasad zarządzania pieniędzmi, które pomogą w Twoim tradingu:

  • Wcześniej zdecyduj, jak sfinansujesz swój handel na forex: tylko jeden rodzaj pieniędzy jest odpowiedni do tradingu, i to są te pieniądze, które możesz stracić, najlepiej bez uszczerbku w odniesieniu do fizycznego i /lub psychicznego samopoczucia. Każdy zyskowny forex trader zarabia na swój własny sposób, a każdy przegrany doświadcza strat dokładnie w ten sam sposób. Pamiętaj, korzystać z każdej dostępnej okazji by się uczyć. To niekończący się proces!
  • Zdefiniuj wartość inwestycji: Jednym z najczęściej zadawanych pytań na temat handlu na rynku Forex jest "Ile pieniędzy potrzebujesz, aby zacząć handlować na forex?". Dla początkujących inwestorów, dobrym pomysłem jest zacząć niewielkim kapitałem i się rozwijać. Na szczęście wielu brokerów Forex ma rozsądny minimalny poziom depozytu umożliwiający otwarcie rachunku. Na przykład w Admiral Markets minimalna kwota depozytu wynosi 200 USD. Uważaj na brokerów oferujących premie za określone poziomy depozytów, ponieważ mogą to być oszuści, od których bardzo trudno będzie wypłacić pieniądze w przyszłości.
  • Skalkuluj swoje ryzyko: dokonaj kalkulacji ryzyka przed otwarciem pozycji. Jeśli potencjalne zyski z pozycji są mniejsze niż potencjalne ryzyko, otwieranie takiej pozycji prawdopodobnie nie jest dobrą decyzją. Możesz ocenić swoje ryzyko za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora Inwestora.
  • Określ wielkość zysków wymaganych do pokrycia wszelkich strat: przed otwarciem pozycji oprócz obliczania ryzyka, warto również obliczyć, ile trzeba byłoby zyskać by odzyskać te środki przyszłości. Często trudniej jest odzyskać pieniądze niż je stracić, po prostu dlatego, że twoja pozostała pula inwestycji jest mniejsza, co oznacza, że musisz osiągnąć większy zysk (mierzony procentowo), aby się odkuć.

Na przykład, jeśli zainwestowałeś 5 000 EUR i straciłeś 1 000 EUR, to tracisz 20% swojego salda, pozostawiając saldo końcowe na poziomie 4 000 EUR. Aby powrócić do salda 5 000 EUR, musisz osiągnąć zysk w wysokości 1 000 EUR. Jednak, gdy początkowe saldo wynosi 4000 EUR (po poprzedniej stracie) konieczny jest zysk równy 25%, a nie o 20%.

Wielkość straty procentowa

Zysk konieczny do odbudowania pierwotnego salda konta

Różnica procentowa

10%

11%

1%

20%

25%

5%

50%

100%

50%

75%

400%

325%

90%

1,000%

910%
  • Zacznij od drobnych transakcji: Aby pomóc sobie w zarządzaniu ryzykiem i zachowaniu własnego kapitału, zacznij od handlu małymi kwotami pieniędzy, zamiast podejmować duże ryzyko przy dużej wartości konta. W poprzednim przykładzie, jeśli całe saldo na rachunku w wysokości 2000 EUR zostałoby zaangażowane w jednej pozycji, łatwo byłoby wszystko stracić.

    Odmiennie, jeśli właśnie dokonałeś transakcji na 20 EUR, strata nie wpłynęłaby znacząco na wielkość Twojego rachunku. Pozwoliłoby to uczyć się na podstawie własnych doświadczeń i bardziej efektywnego planowania kolejnej transakcji. Mając to na uwadze, ograniczenie wielkości kapitału, który jesteś gotowy zaryzykować, do 5% salda na twoim rachunku (lub mniej), pozwoli ci kontynuować handel na rynku Forex ( oraz ulepszanie swojej techniki) w długim terminie.

Narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem

Po opanowaniu wątków psychologii handlu i zarządzania pieniędzmi w celu dalszego zmniejszenia ryzyka możesz zastosować wiele opracowanych już technik transakcyjnych:

  • Dywersyfikuj swój portfel: wszyscy znamy powiedzenie: „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka", ale wielu nowych traderów FX właśnie to robi, gdy podejmuje decyzje o transakcji. Tak jak nie jest mądre umieszczanie wszystkich swoich środków w jednej pozycji, tak, poleganie tylko na jednej parze walutowej zwiększa poziom ryzyka, ponieważ jeśli ta para wykona ruch w kierunku niekorzystnym, możesz stracić wszystko. Zamiast tego rozważ otwarcie kilku małych pozycji na różnych parach.

    Można nawet rozważyć handel innymi instrumentami CFD, takimi jak akcje, indeksy, towary, kryptowaluty i inne, ponieważ będą one w większym stopniu dywersyfikować portfel.
  • Mądrze używaj dźwigni: Jak już wspomnieliśmy, kontrakty CFD na Forex pozwalają na handel przy pomocy depozytu lub za pomocą dźwigni. Jednak tylko dlatego, że dostępna jest dźwignia 1:30 (lub 1: 500) nie oznacza, że musisz z niej korzystać. O ile w Admiral Markets każdy nasz klient ma dostęp do maksymalnej dźwigni, to równocześnie jest w stanie samodzielnie wybrać i ustawić wielkość dźwigni, z której chce korzystać podczas trading forex (na poziomie niższym od maksymalnego).
    Na przykład, po oszacowaniu ryzyka, możesz zdecydować, że potencjalne koszty handlu z poziomem dźwigni 1:30 są zbyt duże i czułbyś się bardziej komfortowo z dźwignią 1: 5. Wybranie niższej dźwigni pomoże Ci efektywnie zarządzać ryzykiem, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym na rynku Forex.
  • Koncentruj się na długim terminie: początkowy etap przygody z handlem powinien polegać na zachowaniu kapitału - nie próbuj go powiększać. Głównym celem jest minimalizacja ryzyka. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie pozycji długoterminowych.

Tym, z czego początkujący traderzy na Forex często nie zdają sobie sprawy, jest to, że najbardziej skuteczni inwestorzy próbują wypracować zwrot z inwestycji w oparciu o długoterminowe trendy. Często trzymają swoje pozycje otwarte przez tygodnie, miesiące, a nawet lata. W ten sposób Forex traktowany jest raczej jako spekulacja niż loteria.

  • Korzystaj ze zlecenia stop loss: Zlecenie stop loss to narzędzie, którego każdy forex trader używa, aby ograniczyć swoje ewentualne straty. Mówiąc najprościej, jest to poziom ceny, przy którym zamykasz pozycję, która nie porusza się w korzystnym dla Ciebie kierunku, zapobiegając tym samym powiększeniu strat, na wypadek gdyby rynek nadal poruszał się w tym kierunku. Możesz także użyć zlecenia stop loss, aby zrealizować dotychczasowe zyski - narzędzie do tego służące znane jest jako „trailing" stop loss, który porusza się zgodnie z kierunkiem ruchu rynku.

Na przykład, jeśli otworzyłeś długą pozycję na parze walutowej GBP/USD, a para zwiększyła wzrosła, poziom ceny, przy którym pozycja powinna być zamknąć (strata stop), wzrósłby wraz z ceną pary walutowej. Gdyby następnie wartość GBP/USD zaczęła spadać, pozycja zostałaby zamknięta w chwili, gdy osiągnięty byłby stop loss, zachowując zyski, które wcześniej osiągnąłeś.

  • Kontynuuj edukację o rynku: rynki stale się zmieniają, a nowe pomysły i strategie handlowe są regularnie publikowane w prasie i internecie. Aby zapewnić sobie stały rozwój wiedzy i umiejętności traderskich, ważne jest, aby być na bieżąco z edukacją i regularnie przeglądając analizy rynku i uczyć się nowych strategii transakcyjnych. By uzyskać więcej informacji na temat handlu, zapoznaj się z naszymi webinarami dotyczącymi rynków Forex i CFD, których celem jest poszerzenie wiedzy i wyjaśnieniu, gdy rozpoczynasz handel na forex lub handel cfd: na czym polega handel na forex a także, gdy kontynuujesz trading forex.

Bezpłatne_szkolenia_tradingowe

Forex w pigułce: Jak analizować rynek Forex?

Część nowych traderów na Forex może doświadczyć szczęścia początkującego i otworzyć pozycję na odpowiedniej parze walutowej w odpowiednim kierunku, ale takie szczęście rzadko trwa dłużej. Gdy zaś mówimy o długoterminowym sukcesie na rynku forex trader musi być w stanie podejmować świadome decyzje, które są wynikiem analizy rynku.

Analiza w tradingu jest absolutnie niezbędna. Wykresy cen są pomocne zarówno w handlu krótko-, jak i długoterminowym. Powinieneś przeglądać wykresy dzienne, tygodniowe i miesięczne. Na szczęście istnieje wiele różnych podejść do analizy Forexu, co oznacza, że każdy forex trader może znaleźć właściwe dla siebie podejście. Można wyróżnić trzy kategorie analizy Forex. Są to: analiza fundamentalna, analiza techniczna i analiza fal.

Analiza fundamentalna

Ta forma analizy obejmuje śledzenie wydarzeń w świecie gospodarki, które mogą wpływać na wartości instrumentów finansowych, którymi chcesz handlować. Na przykład wartość dolara australijskiego może ulegać wahaniom po ogłoszeniu decyzji o stopach procentowych przez Bank Rezerw Australii, co następnie wpłynie na ruchy wszystkich par walutowych z AUD.

Oto lista siedmiu wskaźników ekonomicznych, które mają największy wpływ na rynek Forex:

  • Produkt krajowy brutto (PKB)
  • Liczba miejsc pracy poza sektorem rolniczym (znane jako Non-farm Payrolls lub NFP)
  • Stopa bezrobocia
  • Indeks produkcji przemysłowej
  • Sprzedaż detaliczna
  • Zamówienia na dobra trwałe
  • Stopy procentowe banków krajowych (takich jak Europejski Bank Centralny lub Amerykańska Rezerwa Federalna)

Istnieją trzy możliwe scenariusze zmian cen tuż po tym, jak publikowane są dane ekonomiczne:

  1. Brak reakcji, co sugeruje, że rynek wcześniej przewidywał takie dane
  2. Silny ruch zgodny z wymową danych gospodarczych, które zostały upublicznione (więc jeśli komunikat jest pozytywną wiadomością, instrument, którego dotyczą te wiadomości, będzie zyskiwał na wartości)
  3. Silny ruch w kierunku przeciwnym do wymowy danych ekonomicznych

Zadaniem jest tu szacunek, który efekt jest najbardziej prawdopodobny, a następnie odpowiednie otwarcie pozycji. Dobrym punktem wyjścia dla tego podejścia do tradingu jest przede wszystkim znajomość nadchodzących wydarzeń, które mogą mieć wpływ na rynek Forex (patrz aktualny kalendarz Inwestora na żywo)(link) i drugim punktem jest uwzględnienie wpływu podobnych publikacji na różne pary walutowe w przeszłości . Więcej informacji na temat analizy fundamentalnej można znaleźć w artykule Wprowadzenie do analizy fundamentalnej.

Analiza techniczna

Podczas gdy analiza fundamentalna koncentruje się na tym, co dzieje się w świecie rzeczywistym, w tym na wiadomościach gospodarczych i politycznych oraz wydarzeniach biznesowych, analiza techniczna koncentruje się głównie na tym, co dzieje się na wykresach cen handlowanych instrumentów.

Wykresy po prostu archiwizują ruchy cen różnych instrumentów w czasie, co pozwala inwestorom identyfikować wzorce ruchów cen i podejmować decyzje transakcyjne w oparciu o założenie, że te wzorce będą się powtarzać w przyszłości. Na przykład jedną z form wykresu to japoński wykres świecowy, który jest zbudowany w taki sposób, by podkreślić maksima i minima ceny w pewnym odcinku czasu (te odcinki czasu mogą być określone przez tradera na platformie transakcyjnej).

Forex Trader może wtedy zobaczyć:

  • Cena otwarcia – pierwszą w danym okresie
  • Maksimum ceny w tym okresie
  • Minimum ceny w danym okresie
  • Cena zamknięcia (ostatnia) dla okresu

Dzięki tym informacjom traderzy mogą oceniać ruch ceny pary walutowej. Na przykład, jeśli japońska świeczka zamyka się w pobliżu maksymalnej ceny w danym okresie, oznacza to, że istnieje duże zainteresowanie ze strony kupujących. Forex Trader może wtedy zdecydować się na otwarcie pozycji długiej, aby skorzystać z tego zainteresowania.

Z biegiem czasu pojawiają się częstsze prawidłowości (formacje) ruchu cen na wykresach (i formacje wielu świeczek), które można następnie wykorzystać do przewidywania przyszłych ruchów cen i dokonywania transakcji w oparciu o te prognozy. W następujących artykułach możesz dowiedzieć się więcej o handlu z wykorzystaniem japońskich świec:

  • Jak czytać wykresy świecowe
  • Advanced Bullish Candlestick Cheatsheet – zbiór układów świec o wymowie wzrostowej
  • Advanced Bearish Candlestick Cheatsheet - zbiór układów świec o wymowie spadkowej

Pojawienie się formacji zwane jest wskaźnikiem Forex, ponieważ wskazuje ona na to, że istnieje potencjał do otwarcia opłacalnego pozycji. Podczas gdy w Internecie dostępnych jest wiele zasobów umożliwiających poznanie najlepszych wskaźników Forex, to jednak twoje oprogramowanie transakcyjne w idealnej wersji powinno mieć wbudowany szereg wskaźników, które można będzie wykorzystać do handlu tak, jak to ma miejsce w przypadku wskaźników MetaTrader 5. Więcej informacji na temat analizy technicznej można znaleźć w artykule Wprowadzenie do analizy technicznej.

Analiza fal

Analiza fal, znana również jako analiza fali Elliotta, jest popularną metodą, która analizuje wykres cen po względem występowania wzorców i po względem kierunku ruchu (trendu) instrumentu finansowego. Metoda opiera się na historycznych ruchach cen rynkowych, z założeniem, że historia się powtarza. Powodem tego jest istnienie sentymentu rynkowego, co oznacza, że rynek jako całość porusza się podobnie jak stado (razem) i reaguje w podobny sposób na podobne wydarzenia i publikacje.

Na rynku Forex reakcje te przejawiają się w decyzjach kupna i sprzedaży walut, co powoduje wahania cen par walutowych.

W ramach tej teorii śledzi się sekwencje pięciu fal lub pięciu ruchów cenowych w górę lub w dół, które są następnie korygowane przez trójfalowy wzór w ukierunkowany przeciwnie. Pięć fal impulsowych odpowiada trendowi, podczas gdy 3 fale korekcyjne są skierowane przeciwko trendowi. W ramach ruchu „w górę" pojawią trzy fale wzrostu cen (ruchy 1, 3 i 5) i dwie fale ruchu spadkowego (ruchy 2 i 4).

W ruchu korekcyjnym pojawią się 2 fale skierowane w dół (A i C) i 1 fala skierowana w górę (B). W ramach ruchu w dół instrument wykona 3 fale skierowane w dół, które są przedzielone 2 falami skierowanymi w górę. Fala korekcyjna będzie miała 2 fale wzrostowe i 1 falę spadkową. Następnie instrument wykona spadek, z trzema falami spadkowymi oddzielonymi dwiema falami wzrostowymi.

O ile należy pamiętać, że ten wzorzec nie pojawia się za każdym razem to, gdy ceny zmieniają swój poziom, traderzy wykonując następujące kroki mogą użyć tej metody jako sugestii, czy wejść lub wyjść z pozycji:

  1. Określ, w jaki sposób zaczniesz oznaczenia fal Elliotta, pamiętając, że podejście musi być spójne dla wszystkich ruchów tak „w górę" jak i „w dół".
  2. Poczekaj, aż zacznie się fala. W wielu przypadkach dobrze jest poczekać do końca trzeciej fali lub początku czwartej, by upewnić się, że dany instrument podąża zgodnie z wzorcem fal Elliotta.
  3. Użyj dodatkowego wskaźnika (lub wskaźników) w celu potwierdzenia trendu.

Po wykonaniu tych kroków możesz wejść w pozycję z większym przekonaniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat analizy fal, przeczytaj artykuł: Wprowadzenie do analizy fal Elliotta na rynku Forex.

6 popularnych strategii Forex

Teraz wiesz, co, dlaczego i jak działa handel na ryku Forex. Następny krokiem jest stworzenie strategii handlowej. Dla początkujących traderów idealnym scenariuszem jest zastosowanie prostej i skutecznej strategii, która pozwoli ci stwierdzić, co działa, a co nie działa, bez zbyt wielu zmiennych, które mogą wszystko zagmatwać. Na szczęście banki, korporacje, inwestorzy i spekulanci handlują na rynkach od dziesięcioleci, co oznacza, że do wyboru jest już wiele strategii transakcyjnych przeznaczonych na rynek Forex. Obejmują one:

  • Skalpowanie: Skalpowanie to strategia tradingu, która polega na kupowaniu i sprzedawaniu par walutowych w bardzo krótkich odstępach czasu - zwykle od kilku sekund do kilku godzin. Jest to bardzo praktyczna strategia, która wiąże się z generowaniem dużej liczby małych zysków.
  • Daytrading: To bardziej konserwatywne podejście niż skalpowanie, w którym transakcje koncentrują się na całodziennych trendach cenowych. Pozycje są otwierane na jeden do czterech dni, ale zazwyczaj koncentrują się na głównych sesjach dla poszczególnych walut.
  • Swing trading: Swing trading jest średnioterminowym podejściem do handlu, które koncentruje się na większych ruchach cen niż skalping lub daytrading. Oznacza to, że inwestor może otworzyć pozycję i sprawdzić ją w okresie od kilku godzin lub kilku dni, zamiast stałego siedzenia przed swoją platformą transakcyjną, To sprawia, że jest to dobra opcja dla osób handlujących poza godzinami codziennej pracy.
  • Strategie hedgingowe na rynku Forex: Zabezpieczenie jest techniką zarządzania ryzykiem, w której Forex trader może rekompensować ewentualne straty, otwierając przeciwne pozycje na rynku. Na rynku Forex można to zrobić, otwierając dwie przeciwstawne pozycje w tej samej parze walutowej (np. otwierając pozycje długą i krótką na parze walutowej GBP / USD) lub otwierając pozycje przeciwne na dwóch skorelowanych walutach.
  • Strategia martyngałowa na Forex: Strategia martyngałowa to strategia handlu, w której po każdym stratnym zagraniu podwajasz wielkość pozycji w kolejnej transakcji, w celu odzyskania swoich straconych pieniędzy dzięki udanej transakcji. Na przykład, jeśli zainwestujesz 1 EUR w pierwszą transakcję i stracisz, przy następnej transakcji zainwestujesz 2 EUR, następnie 4 EUR, następnie 8 EUR i tak dalej. Pamiętaj, że ta strategia jest z natury bardzo ryzykowna i nie jest odpowiednia dla początkujących!
  • Strategia gridowania na Forex: Strategia gridowania to taka, w której wykorzystuje się zlecenia kupna typu stop i zlecenia sprzedaży typu stop w celu osiągania zysków z naturalnych zmian rynkowych. Zlecenia te są zwykle składane w odstępach co 10 pips, a trader często może automatyzować tę strategię handlu.

Podsumowując: oto nasze najlepsze rady dotyczące handlu na rynku Forex skierowane do początkujących

W tym artykule stanowiącym kompendium wiedzy forex omówiliśmy wiele tematów, więc chcielibyśmy zakończyć przeglądem naszych najlepszych wskazówek, które możesz wykorzystać, jeśli rozpoczniesz handel na Forex. Jeśli zaczerpniesz coś z tego artykułu, powinny to być następujące wskazówki:

Dokonaj własnych poszukiwania

Ogólnie rzecz biorąc, im mniej wiesz, tym więcej ryzykujesz, i nie ma ograniczeń co do tego, ile możesz wiedzieć lub ryzykować. W internecie dostępna jest nieprzebrana ilość informacji, np .:

  • Filmy edukacyjne na temat handlu n rynku Forex dla początkujących
  • Artykuły edukacyjne i samouczki
  • Seminaria o tematyce handlu na rynku Forex dla początkujących i profesjonalistów
  • Webinary tradingowe

Jeśli będąc początkującym traderem chcesz się dowiedzieć, jak nauczyć się handlu na rynku Forex, po prostu czytaj jak najwięcej i zawsze analizuj to, co czytasz - nie ufaj podawanym informacjom w 100 proc.

Testuj na rachunku demonstracyjnym lub w oprogramowaniu symulacyjnym

Każdy broker oferuje rachunek demo - niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy nie, najpierw przetestuj każdą nową strategię. Kontynuuj, aż wyniki będą zadowalające i będziesz pewny tego, co testujesz. Tylko wtedy możesz otworzyć konto live na prawdziwe pieniądze i wykorzystać zbudowaną strategię na najmniejszych dostępnych jednostkach transakcyjnych. Pamiętaj, aby traktować transakcje z rachunku demo tak, jakby były prawdziwymi transakcjami. Możesz również użyć oprogramowania do symulacji rynku Forex w celu wykreowania sztucznych warunków rynkowych i stworzyć wrażenie sesji na żywo.

Nie przesadzaj z komplikowaniem

Nie przeciążaj wykresów wskaźnikami ani strategii filtrami i przełącznikami. Im bardziej skomplikowana jest twoja strategia handlu, tym trudniej będzie ją stosować, a tym mniej prawdopodobne, że będzie skuteczna. Aby dowiedzieć się, jak strategia radzi sobie na różnych rynkach, musisz przeprowadzić konieczną analizę na danych historyczną.

Trzymanie się prostoty może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę mnogość narzędzi pomocniczych, które masz do dyspozycji zastosować. Pamiętaj - nie chodzi o ilość dostępnych narzędzi, ale o efektywne wykorzystanie tych kilku kluczowych.

Uważaj na zmiennych rynkach

Zmienność jest tym, co sprawia, że Twoja aktywność traderska wzrasta. Jeśli jednak nie jesteś ostrożny, zmienność może twój forex trading całkowicie zniszczyć. Gdy rynek jest zmienny, ceny poruszają się w bok, co powoduje wzrost spreadów i pojawienie się poślizgów w zleceniach. Jako początkujący musisz zaakceptować fakt, że kiedy już znajdziesz się na rynku, praktycznie wszystko może się zdarzyć, a sam rynek może całkowicie zignorować Twoją strategię.

Przykładem może być kryzys z frankiem szwajcarskim w styczniu 2015 r. Zakończył karierę wielu traderom i brokerom w przeciągu kilku godzin. Admiral Markets pomaga Ci zminimalizować ryzyko zmienności, oferując pakiet zaawansowanych rozwiązań handlu na rynkach zmiennych, byś mógł uniknąć raf rynków finansowych.

Trend jest twoim przyjacielem

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym traderem, czy profesjonalistą, najlepiej rozpocząć handel na forex cfd na postawie tego, co widzisz, a nie tego, co myślisz. Na przykład mógłbyś pomyśleć, że dolar amerykański jest przewartościowany i to zbyt długo przewartościowany. Oczywiście, będziesz chciał się skrócić i być może w końcu będziesz miał rację. Ale jeśli cena nadal rośnie, to nie ma znaczenia, co myślisz. W rzeczywistości nie ma znaczenia, co ktokolwiek myśli - cena rośnie, a więc powinieneś handlować z trendem.

Pozycja jest otwarta, dopóki nie zostanie zamknięta

Zazwyczaj początkujący Forex trader koncentruje się na momencie otwarciu transakcji, ale moment wyjścia jest równie ważny. Jeśli twoja strategia handlu nie uwzględnia mechanizmu zamknięcia transakcji, nie rokuje to dobrze, a ty jesteś jeszcze bardziej narażony na duże straty.

Notuj wszystko

Początkujący Forex trader musi rozwinąć sposób myślenia odpowiedni dla właściciela firmy. Każda firma wymaga biznesplanu, stałego monitorowania i regularnych audytów. Przeskakiwanie bez planów i procedur jest niezawodnym sposobem na porażkę. Rozpoczęcie pisania dziennika transakcyjnego jest absolutną koniecznością.

Codziennie pamiętaj, aby napisać:

  • Wątki do dalszych poszukiwań
  • Powody otwarcia i zamknięcia pozycji
  • Twoje sukcesy i błędy

Trzymaj swój dziennik pod ręką jako punkt odniesienia, gdy analizujesz swoją aktywność. Dziennik sprawi, że żadne twoje działania nie będzie daremne. Analiza dobrych transakcji zwiększy zaufanie do transakcji i zmotywuje Cię do większego wysiłku i pójścia dalej. Z drugiej strony analiza złych transakcji pomoże ci wyodrębnić wartość i pomoże w poprawie.

Trading_forex

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.